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日常消费品景气度有望好转荐7股

2019年10月31日 08:10 来源于:汾阳财经网
日常消费品:景气度有望好转 荐7股 201 - 种别: 机构: 研究员:[摘要]投资策略:影响农业板块走势的三要素:政策、通胀、价

  日常消费品:景气度有望好转 荐7股 201 - 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  投资策略:影响农业板块走势的三要素:政策、通胀、价格。临近年底,政策进入高峰期,中央农村工作会议、一号文件都值得期待,年底旺季产品价格也有望配合上涨,我们认为年底到一季度农业股有较好的表现。中长期看好饲料行业和种子行业龙头公司强者恒强的长期发展价值,个股推荐大北农、海大团体、通威股份、新希望、登海种业、隆平高科。短期推荐雏鹰农牧、正邦科技、民和股份、圣农发展旺季价格回升的机会。以及土改主题的亚盛团体。另外业绩见底好转的獐子岛也值得关注。

  种业:去库存进程尚未结束,优秀品种有望提前走出低谷。2014年行业库存压力依然较大,但是种业公司业绩分化明显,优秀品种在行业库存多余的背景下依然需求较大,龙头个股有望提前走出低谷,行业整合刚刚开始,个股长期推荐登海种业和隆平高科。

  海产品:2014年供应改善,但是仍然受制于需求平淡。1 年夏季山东连续阴雨加高温致海参大幅减产影响2014年供应,14年海参价格有望好于1 年,另外水域改革利好拥有大量水域资源的公司。

  个股推荐獐子岛、壹桥苗业。但中长期行业仍然受制于养殖技术突破,毛利率下滑的窘境。

  畜禽养殖:周期底部逐步抬升。存栏量持续高位,上涨周期继续延迟,但随着春节旺季来临,猪价有望在年底反弹。14年供应依旧充足,如果不产生疫情,猪价回升幅度依然受制,但是经过近两年的调剂,猪价底部在不断抬升,预期14年行业盈利情况会好于1 年。肉鸡养殖的供应偏紧,价格弹性好于生猪养殖。个股建议关注雏鹰农牧、正邦科技、民和股份、圣农发展。

  饲料:龙头强者恒强,水产饲料景气度有望恢复。规模化养殖大趋势对饲料龙头企业长期利好,14年水产饲料有望恢复性增长,个股建议继续关注大北农、新希望、海大集团、通威股分。

  土地改革:土地价值提升利好资源类公司价值重估,农业将进入规模化、集约化生产,利好种子、兽药、饲料、农化、农机等。

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